営業支援機能詳細：SFA
顧客管理機能
営業活動を行った顧客情報を管理できます。
BtoB、BtoC両方に対応しておりますので、法人顧客、個人顧客の管理ができます。
名刺整理の手間や顧客検索の時間を大幅に削減することが可能になります。
名刺整理の手間や顧客検索の時間を大幅に削減することが可能になります。
顧客管理機能のここが便利！
”人は知るものに尽くす ”という観点からも、お客様の情報はなるべく多く蓄積しておきたいものです。
異動になった方や新人営業マンのための情報共有にもお役立ていただけます。
異動になった方や新人営業マンのための情報共有にもお役立ていただけます。
顧客管理機能詳細
- ［法人顧客］
- ■顧客情報
- ・法人顧客情報で管理できる項目は
「顧客名」「代表者名」「上場区分」「資本金」「従業員数」「企業URL」「備考」が標準項目となっております。 - ・そのほか、必要となる顧客情報項目は、システム管理画面から追加することができます。
- ■拠点情報
- ・「拠点」「郵便番号」「都道府県」「住所」「電話番号」「FAX」「備考」が標準項目となっております。
- ・そのほか、必要となる拠点情報項目は、システム管理画面から追加することができます。
- ■顧客担当者情報
- ・「部署」「役職」などの基本情報のほか、その方の役割（窓口なのか、決裁者なのか等）や、その方の趣味等の情報も登録することができます。
- ［個人顧客］
- ■顧客情報
- ・個人顧客情報で管理できる項目は
「顧客名」「性別」「郵便番号」「都道府県」「住所」「電話番号」「FAX」「生年月日」「メールアドレス」等が標準項目となっております。 - ・そのほか、必要となる顧客情報項目は、システム管理画面から追加することができます。
- ■勤務先情報
- ・「顧客名」「住所」「電話番号」「メールアドレス」等が標準項目となっております。
- ■家族情報
- ・「顧客名」「性別」「続柄」「世帯主」等が標準項目となっております。
※機能は、予告なく変更する場合がございます。
>> SFA機能一覧
